Nancy Stokes, uma professora reformada e viúva, anseia por um pouco de aventura, algum contacto humano e sexo. Sexo de qualidade. Embora o marido lhe proporcionasse um lar, uma família e algo de semelhante a uma vida, nunca houve sexo de qualidade. Mas ele morreu e Nancy tem vontade de experimentar muitas coisas, pelo que contacta um trabalhador sexual chamado Leo Grande. Num quarto de hotel, Nancy irá conversar, para além de fornicar. Leo é uma pessoa agradável e tem opinião sobre tudo, e embora nem sempre diga a verdade, Nancy descobre que gosta dele. E ele gosta dela. Com a crescente confiança sexual, Nancy começa a descontrair-se. Ao longo do encontro, a dinâmica de poder muda e as suas máscaras habituais começam a ceder.